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WeWork撤回上市招股说明书,放弃今年上市计划-梦之网科技

梦之网科技2019-10-05文章动态

一波三折后,WeWork于今年IPO的计划最终化为泡影。

近日,WeWork母公司We Company宣布,将撤回向美国证券交易委员会提交的S-1文件(招股说明书)。最终推迟了原定于今年内上市的计划。

新任WeWork首席执行官的阿蒂·明森(Artie Minson)和塞巴斯蒂安·古宁厄姆(Sebastian Gunningham)亦在声明中表示:“我们已决定推迟首次公开募股,把精力集中在基本面依旧强劲的核心业务当中。我们一如既往地致力于为我们的会员、企业客户、房东合伙人、员工和股东服务。我们非常希望将WeWork作为一家上市公司运营,并期待着在未来重新审视公开股票市场。”

公开资料显示,今年8月14日,WeWork正式向美国证券交易委员会提交首次公开募股招股书。根据其IPO文件,该公司原计划通过上市集资最少30亿美元。同时,该公司还获得了一份高达60亿美元的信贷安排承诺书,该额度将于12月31日到期。

随后9月4日,彭博社报道,WeWork计划最早于下周启动首次公开发行路演,股票代码为“WE”。然而6天后,便有消息传出WeWork最大的外部股东日本软银集团正敦促其搁置IPO计划。但彭博社9月11日援引知情人士的话称,WeWork不顾软银集团反对,将继续推进其200亿美元的IPO股票发售计划。

据悉,软银集团要求暂停上市的主要原因是,目前来自于投资机构购买股票的兴趣很冷淡。此前据「晚点 LatePost」报道称,WeWork 真实估值较媒体披露的470亿美元下降到231亿美元,几近腰斩。

有分析认为,不断加剧的亏损是WeWork 真实估值不如预期的原因之一。招股书显示,今年上半年WeWork收入15亿美元,比去年同期的7.64亿美元增长100.91%。与之相应的是扩大的亏损额,该公司2019年上半年亏损9亿美元,比去年同期增长25%。自2016以来,WeWork四年累计亏损超40亿美元。对软银来说,如果WeWork坚持继续进行IPO,软银的投资价值受到严重损害,并不得不减记其40亿美元的投资价值,软银愿景基金亏损50亿美元。

对此9月23日有市场消息表示,软银已经向WeWork董事会提出,不再让创始人亚当·诺伊曼担任首席执行官的决议。据悉,这个决议得到了大部分股东的支持。9月24日,WeWork宣布亚当·诺伊曼(Adam Neumann)辞去CEO一职,保留非执行主席职务,同时诺伊曼的投票权股份将从10:1减少到3:1。

但随着WeWork推迟IPO时间,也就意味着上述30亿融资及60亿银行的信贷额度无法按照预期给予WeWork,这在一定程度上加重了其财务危机。对此,据外媒报道,WeWork高管已与银行家会面讨论降低成本的措施,可能包括裁员约5000人,以及关闭其私立小学和计算机编程学校等附属业务。

据了解推迟上市计划传出后,评级机构惠誉相应将WeWork评级降至CCC+,展望由稳定转为负面。而在此之前,标准普尔的分析师已经在9月26日宣布把该公司的信用评级进一步下调至垃圾级。

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亚当·诺伊曼